威科集团发布《中国上市银行2014年半年报分析》专题报告

 20141021——全球领先的为金融服务行业提供全面风险管理、合规、财务和审计解决方案服务商威科金融服务威科中国编辑部今日联合发布《中国上市银行2014年半年报分析》专题报告。

报告分析了中国16家A股上市商业银行(以下简称“上市银行”)截至2014年6月底的财务状况、经营成果、贷款质量、以及证券投资特点等。报告显示,由于2014年上半年宏观经济增速有所下滑,银行业总体盈利增长趋缓,贷款面临不良“双升”压力,体现在:

  • 财务状况:2014年上半年,上市银行归属于母公司股东净利润合计6,849.24亿元,盈利增速持续放缓,由2013年上半年的13.58%下降至10.62%。资产方面,2014年上半年,上市银行总资产合计104.36万亿元,较2013年末增加9.22万亿元,9.69%的增速亦有所回落。另外,各银行本期资本充足率全部达到监管要求。
  • 不良贷款:上市银行不良贷款余额和不良贷款率继续普遍“双升”,信贷资产质量下行压力显著。至2014年6月末,除北京银行外,其他15家上市银行不良贷款余额合计5,538.13亿元,整体较2014年年初增长16.04%。至2014年6月末,上市银行总体不良贷款率较2013年末有所增加,达1.05%。从已披露的不良贷款地域分布来看,长三角地区、珠三角地区、环渤海地区和中部地区的不良贷款更为集中。

“通过对投资结构的分析我们可以发现,各银行基于自身特有的风险偏好、资金优势、收益策略,选取了不同的投资侧重点。”威科金融服务副总经理兼项目实施负责人赵勇说:“总体上,大型国有银行倾向于持有至到期投资;全国性股份制商业银行投资策略差异明显,但整体来看应收款项类投资占比及增幅较大,其增长主要受信托受益权资产、资产管理计划、理财产品等大幅增加所致。”

“但是,上述增长趋势预计会受人民银行与银监会等五部委联合下发《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发[2014]127号)的影响而放慢。“威科金融服务资深业务分析师汪军补充道:“中短期内,同业与表外业务规模较大的银行会加强规模和期限风险管理,理清存量,控制增量并且结合巴塞尔III资本充足率规划和流动性覆盖率要求设定预警上限,按时逐步控制缩减规模。银行业今后会研究差异化竞争之路,发展特色中间业务以便赚取超额金融服务收益。”

汪军针对《关于规范金融机构同业业务的通知》发表了相关市场评论。《127号文与影子银行和表外业务监管》详细分析了127号文抑制国内影子银行蔓延的作用,并为商业银行表外融资规模提出了监管建议。

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